Ne pas diffuser, publier ou distribuer, en tout ou en partie, dans, vers ou à partir d'une juridiction restreinte (telle que définie ci-dessous).
Sulzer - Mise à jour des discussions avec Bodycote
Suite au rejet par Bodycote International plc de l'offre de Sulzer AG le 18 avril 2007, Sulzer AG ("Sulzer") a redoublé d'efforts pour entamer des discussions avec le conseil d'administration de Bodycote International plc ("Bodycote") en vue de convenir d'une transaction recommandée. À la fermeture des bureaux hier soir, aucun accord n'avait été conclu.
Sulzer a fait ce matin une proposition finale au conseil d'administration de Bodycote, valorisant Bodycote à 344,5 pence par action (y compris tout dividende final payé). Sulzer estime que cette proposition révisée valorise pleinement Bodycote, ce qui représente une prime de 49 % par rapport au cours de l'action Bodycote de 231,25 pence le 25 janvier 2007, soit le cours de clôture de l'action Bodycote le jour précédant les spéculations du marché selon lesquelles Bodycote avait reçu une offre de rachat, et un multiple de 19,9 fois le bénéfice net par action de Bodycote, qui s'élève à 17,3 pence pour l'exercice clos le 31 décembre 2006.
Le délai fixé par le panel pour que Sulzer décide d'annoncer son intention ferme de faire une offre ou de se retirer du processus expire aujourd'hui à 17 heures, heure du Royaume-Uni (18 heures, heure d'Europe centrale). Ce délai ne peut être prolongé que par le conseil d'administration de Bodycote (avec l'accord du panel).
La présentation d'une offre, qui devrait être uniquement en espèces, reste soumise à la recommandation du conseil d'administration de Bodycote et à une vérification préalable. Sulzer se réserve le droit de renoncer en tout ou en partie à ces conditions préalables. Cette annonce n'équivaut pas à une intention ferme de faire une offre. En conséquence, il ne peut y avoir aucune certitude qu'une offre sera faite même si les conditions préalables sont satisfaites ou levées. Une nouvelle annonce sera faite en temps utile.
Demandes de renseignements :
Sulzer Dr. Gabriele Weiher, Tél : +41 52 262 20 22,
Fax : +41 52 262 00 25, E-mail : [email protected]
Verena Gölkel, Tél : +41 52 262 26 82,
Fax : +41 52 262 00 25, E-mail : [email protected]
UBS Investment Bank (conseiller financier et courtier de Sulzer)
Liam Beere, Tél : +44 20 7567 8000
Maitland (conseiller en relations publiques de Sulzer)
Angus Maitland, Neil Bennett, Liz Morley, Tél : +44 20 7379 5151
Notes à l'attention des rédacteurs :
Sulzer a été fondée en 1834 à Winterthur, en Suisse, et est aujourd'hui active dans la fabrication de machines et d'équipements et dans l'ingénierie de surface sur plus de 120 sites dans le monde. Les principales divisions sont des acteurs mondiaux importants dans leurs segments de clientèle respectifs, qui comprennent les industries du pétrole et du gaz, des procédés chimiques, de la production d'énergie, de la pâte et du papier, de l'automobile et de l'aérospatiale.
Cette annonce ne constitue ni ne fait partie d'une offre ou d'une invitation à vendre ou à acheter des titres, ni de la sollicitation d'une offre d'achat, d'acquisition, de souscription, de vente ou d'aliénation de titres, ni d'une intention ferme de faire une offre conformément à la règle 2.5 du City Code on Takeovers and Mergers (le "Code").
UBS agit pour Sulzer en tant que conseiller financier dans le cadre d'une offre éventuelle sur Bodycote et n'agit pour aucune autre personne dans le cadre d'une telle offre. UBS ne sera responsable envers personne d'autre que Sulzer de la fourniture des protections accordées à ses clients ni de la fourniture de conseils en rapport avec le contenu de cette annonce.
Conformément aux pratiques normales du marché britannique, et en vertu de toute dérogation accordée par la Securities and Exchange Commission, Sulzer et/ou ses filiales ou leurs mandataires ou courtiers respectifs (agissant en qualité d'agents) peuvent de temps à autre procéder à certains achats d'actions de Bodycote en dehors des États-Unis, ou prendre des dispositions en vue de leur achat, autrement que dans le cadre d'une offre, avant ou pendant la période au cours de laquelle une telle offre reste ouverte à l'acceptation. Ces achats peuvent avoir lieu soit sur le marché libre aux prix en vigueur, soit dans le cadre de transactions privées à des prix négociés. Toute information concernant ces achats sera communiquée le jour suivant à un service d'information réglementaire et au Panel on Takeovers and Mergers et sera disponible auprès du service d'information réglementaire sur le site Internet de la Bourse de Londres, www.londonstockexchange.com, et sera communiquée aux États-Unis par le biais d'une annonce.
Exigences en matière d'information sur les transactions
En vertu des dispositions de la règle 8.3 du code, si une personne est ou devient "intéressée" (directement ou indirectement) par 1 % ou plus d'une catégorie de "titres pertinents" de Bodycote, toutes les "transactions" portant sur des "titres pertinents" de cette société (y compris au moyen d'une option sur ces "titres pertinents" ou d'un instrument dérivé lié à ces titres) doivent être rendues publiques au plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le jour ouvrable à Londres suivant la date de la transaction concernée. Cette exigence sera maintenue jusqu'à la date à laquelle l'offre devient, ou est déclarée, inconditionnelle en ce qui concerne les acceptations, devient caduque ou est retirée d'une autre manière, ou à laquelle la "période d'offre" prend fin d'une autre manière. Si deux personnes ou plus agissent ensemble en vertu d'un accord ou d'une entente, formel ou informel, pour acquérir une "participation" dans les "titres concernés" de Bodycote, elles seront considérées comme une seule personne aux fins de la règle 8.3.
En vertu des dispositions de la règle 8.1 du Code, toutes les "transactions" sur les "titres concernés" de Bodycote effectuées par Sulzer ou Bodycote, ou par l'un de leurs "associés" respectifs, doivent être divulguées au plus tard à 12 heures (heure de Londres) le jour ouvrable de Londres suivant la date de la transaction concernée.
Un tableau de divulgation, donnant des détails sur les sociétés dans lesquelles des "titres pertinents" doivent être divulgués, ainsi que le nombre de ces titres en circulation, est disponible sur le site Internet de l'OPA à l'adresse suivante : www.thetakeoverpanel.org.uk.
Les "intérêts sur des titres" apparaissent, en résumé, lorsqu'une personne a une exposition économique de longue durée, qu'elle soit conditionnelle ou absolue, aux variations du prix des titres. En particulier, une personne sera considérée comme ayant un "intérêt" du fait de la propriété ou du contrôle de titres, ou du fait d'une option sur des titres ou d'un instrument dérivé lié à des titres.
Les termes entre guillemets sont définis dans le Code, qui peut également être consulté sur le site web de l'Instance. En cas de doute sur la question de savoir si vous êtes ou non tenu de divulguer une "transaction" en vertu de la règle 8, vous devez consulter l'Instance.
Les informations contenues dans ce communiqué concernant Bodycote ont été compilées à partir de sources publiées. Les informations financières relatives à Bodycote ont été extraites ou dérivées, sans ajustement important, du rapport annuel 2006 de Bodycote , sauf indication contraire. Le multiple de 19,9 fois le bénéfice net par action de Bodycote, qui s'élève à 17,3 pence pour l'exercice clos le 31 décembre 2006, est tiré du rapport annuel 2006 de Bodycote .
Actionnaires d'outre-mer
Aucune offre ne sera faite directement ou indirectement, dans ou vers une juridiction restreinte et ne pourra être acceptée de ou dans une juridiction restreinte. En conséquence, des copies de ce communiqué et de toute documentation relative à une offre ne sont pas, et ne doivent pas être, directement ou indirectement, envoyées par la poste ou autrement transmises, distribuées ou envoyées dans ou vers une juridiction restreinte et les personnes recevant ces documents (y compris les dépositaires, les prête-noms et les fiduciaires) ne doivent pas envoyer par la poste ou autrement transmettre, distribuer ou envoyer de tels documents dans ou vers une juridiction restreinte. Par "juridiction restreinte", on entend l'Australie, le Japon ou toute juridiction où la présentation ou l'acceptation d'une offre constituerait une violation de la loi de cette juridiction.
Cette annonce a été préparée dans le but de se conformer à la loi anglaise et au Code et les informations divulguées peuvent ne pas être les mêmes que celles qui auraient été divulguées si cette annonce avait été préparée conformément aux lois et réglementations de toute juridiction en dehors de l'Angleterre.
La disponibilité de toute offre ou la distribution de ce communiqué à des personnes qui ne sont pas résidentes ou citoyennes du Royaume-Uni peut être affectée par les lois des juridictions pertinentes dans lesquelles elles sont situées ou dont elles sont citoyennes. Ces personnes doivent s'informer des exigences légales ou réglementaires applicables dans leur juridiction et s'y conformer.
Déclarations prospectives
Le présent communiqué contient des "déclarations prospectives" concernant Sulzer, Bodycote et une offre éventuelle. Ces déclarations incluent la possibilité d'une transaction et la forme probable d'une telle transaction. En général, les mots "sera", "peut", "devrait", "continue", "croit", "s'attend", "a l'intention", "anticipe" ou des expressions similaires identifient les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent matériellement de ceux exprimés dans les déclarations prospectives. Nombre de ces risques et incertitudes sont liés à des facteurs qui échappent à la capacité des sociétés à les contrôler ou à les estimer avec précision, tels que les conditions futures du marché et le comportement d'autres acteurs du marché. Sulzer ne peut garantir que ces prévisions se révéleront exactes. Le lecteur est invité à ne pas accorder une confiance excessive à ces déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent document et, sauf obligation légale contraire, Sulzer ne s'engage pas à mettre à jour les déclarations prospectives figurant dans le présent document.