Nu se eliberează, publică sau distribuie, integral sau parțial, în, către sau din orice Jurisdicție restricționată (astfel cum este definită mai jos).
Sulzer - Informații actualizate privind discuțiile cu Bodycote
În urma respingerii de către Bodycote International plc a ofertei Sulzer AG la 18 aprilie 2007, Sulzer AG ("Sulzer") a făcut eforturi suplimentare pentru a intra în discuții cu Consiliul de administrație al Bodycote International plc ("Bodycote") în vederea convenirii unei tranzacții recomandate. Până la închiderea activității aseară, nu s-a ajuns la niciun acord.
Sulzer a făcut în această dimineață o propunere finală consiliului de administrație al Bodycote, evaluând Bodycote la 344,5 pence pe acțiune (inclusiv orice dividend final plătit). Sulzer consideră că această propunere revizuită evaluează pe deplin Bodycote, reprezentând o primă de 49% față de prețul acțiunilor Bodycote de 231,25 pence la 25 ianuarie 2007, fiind prețul de închidere al acțiunilor Bodycote în ziua anterioară speculațiilor de pe piață conform cărora Bodycote a primit o ofertă de preluare, și un multiplu de 19,9 ori câștigul principal raportat de Bodycotepe acțiune de 17,3 pence pentru anul încheiat la 31 decembrie 2006.
Termenul limită acordat de grup pentru ca Sulzer să decidă dacă anunță o intenție fermă de a face o ofertă sau dacă se retrage din proces expiră astăzi la ora 17.00, ora Regatului Unit (18.00 CET). Acest termen poate fi prelungit numai de către Consiliul de administrație al Bodycote (cu acordul grupului de experți).
Formularea oricărei oferte, care se preconizează a fi exclusiv în numerar, rămâne supusă recomandării consiliului de administrație al Bodycote și verificării prealabile. Sulzer își rezervă dreptul de a renunța total sau parțial la aceste condiții prealabile. Acest anunț nu reprezintă o intenție fermă de a face o ofertă. În consecință, nu există nicio certitudine că se va face vreo ofertă, chiar dacă condițiile prealabile sunt îndeplinite sau se renunță la ele. Un alt anunț va fi făcut în timp util.
Cereri de informații:
Sulzer Dr. Gabriele Weiher, Telefon: +41 52 262 20 22,
Fax: +41 52 262 00 25, E-mail: [email protected]
Verena Gölkel, Telefon: +41 52 262 26 82,
Fax: +41 52 262 00 25, E-mail: [email protected]
UBS Investment Bank (consilier financiar și broker pentru Sulzer)
Liam Beere, telefon: +44 20 7567 8000
Maitland (consilier PR pentru Sulzer)
Angus Maitland, Neil Bennett, Liz Morley, Telefon: +44 20 7379 5151
Note pentru redactori:
Sulzer a fost fondată în 1834 în Winterthur, Elveția, iar în prezent activează în domeniul producției de mașini și echipamente și al ingineriei suprafețelor în peste 120 de locații din întreaga lume. Diviziile principale sunt jucători puternici la nivel mondial în segmentele lor de clienți, care includ industria petrolieră și a gazelor, procesele chimice, producția de energie, celuloză și hârtie, industria auto și industria aerospațială.
Prezentul anunț nu constituie și nu face parte din nicio ofertă sau invitație de a vinde sau de a cumpăra orice valori mobiliare sau din solicitarea unei oferte de a cumpăra, de a achiziționa în alt mod, de a subscrie, de a vinde sau de a dispune în alt mod de orice valori mobiliare sau dintr-o intenție fermă de a face o ofertă în conformitate cu Norma 2.5 din Codul orașului privind preluările și fuziunile (denumit în continuare "Codul").
UBS acționează pentru Sulzer în calitate de consultant financiar în legătură cu o posibilă ofertă pentru Bodycote și nu acționează pentru nicio altă persoană în legătură cu o astfel de posibilă ofertă. UBS nu va fi responsabilă față de nimeni altcineva decât Sulzer pentru asigurarea protecției acordate clienților săi și nici pentru furnizarea de consiliere în legătură cu conținutul prezentului anunț.
În conformitate cu practicile normale de pe piața britanică și în temeiul oricărei derogări acordate de Securities and Exchange Commission, Sulzer și/sau filialele sale sau reprezentanții sau brokerii respectivi ai acestora (acționând în calitate de agenți) pot, din când în când, să efectueze anumite achiziții de acțiuni Bodycote în afara Statelor Unite sau să încheie acorduri în vederea achiziționării acestora, altfel decât în temeiul oricărei oferte, înainte sau în timpul perioadei în care o astfel de ofertă rămâne deschisă pentru acceptare. Aceste achiziții pot avea loc fie pe piața liberă, la prețurile curente, fie în tranzacții private, la prețuri negociate. Orice informație privind astfel de achiziții va fi comunicată în ziua următoare unui serviciu de informații de reglementare și Panel on Takeovers and Mergers și va fi disponibilă la serviciul de știri de reglementare de pe site-ul Bursei de Valori din Londra, www.londonstockexchange.com, și va fi comunicată în Statele Unite prin intermediul unui anunț.
Cerințe de informare privind tranzacțiile
În conformitate cu dispozițiile normei 8.3 din Cod, în cazul în care o persoană este sau devine "interesată" (direct sau indirect) de 1% sau mai mult din orice clasă de "valori mobiliare relevante" ale Bodycote, toate "tranzacțiile" cu orice "valori mobiliare relevante" ale acestei societăți (inclusiv prin intermediul unei opțiuni cu privire la, sau al unui instrument derivat cu referire la, orice astfel de "valori mobiliare relevante") trebuie să fie făcute publice până cel târziu la ora 15.30 (ora Londrei) în ziua lucrătoare la Londra următoare datei tranzacției relevante. Această cerință va continua până la data la care oferta devine sau este declarată necondiționată în ceea ce privește acceptările, expiră sau este retrasă în alt mod sau până la data la care "perioada de ofertă" se încheie în alt mod. În cazul în care două sau mai multe persoane acționează împreună în temeiul unui acord sau al unei înțelegeri, formale sau informale, pentru a dobândi un "interes" în "valorile mobiliare relevante" ale Bodycote, acestea vor fi considerate o singură persoană în sensul normei 8.3.
În conformitate cu dispozițiile normei 8.1 din Cod, toate "tranzacțiile" cu "valori mobiliare relevante" ale Bodycote de către Sulzer sau Bodycote, sau de către oricare dintre "asociații" respectivi ai acestora, trebuie să fie făcute publice până cel târziu la ora 12.00 (ora Londrei) în ziua lucrătoare de la Londra următoare datei tranzacției relevante.
Pe site-ul internet al Takeover Panel, la adresa www.thetakeoverpanel.org.uk, puteți găsi un tabel de divulgare, care oferă detalii cu privire la societățile ale căror "valori mobiliare relevante" "tranzacții" trebuie divulgate, precum și numărul de astfel de valori mobiliare în circulație.
"Interesele în valori mobiliare" apar, pe scurt, atunci când o persoană are o expunere economică pe termen lung, condiționată sau absolută, la modificările prețului valorilor mobiliare. În special, o persoană va fi tratată ca având un "interes" în virtutea deținerii sau controlului de valori mobiliare sau în virtutea oricărei opțiuni cu privire la valori mobiliare sau a oricărui instrument derivat la care se face referire.
Termenii din ghilimele sunt definiți în Cod, care poate fi consultat și pe site-ul web al Grupului. Dacă aveți îndoieli cu privire la faptul că trebuie sau nu să divulgați o "tranzacție" în conformitate cu Norma 8, trebuie să consultați Grupul.
Informațiile din acest anunț referitoare la Bodycote au fost compilate din surse publicate. Informațiile financiare referitoare la Bodycote au fost extrase sau derivate, fără ajustări semnificative, din raportul anual Bodycote 2006, dacă nu se specifică altfel. Multiplul de 19,9 ori câștigul principal pe acțiune raportat de Bodycotede 17,3 pence pentru anul încheiat la 31 decembrie 2006 provine din raportul anual Bodycote 2006.
Acționari de peste mări
Orice ofertă nu va fi făcută direct sau indirect, în sau către o jurisdicție restricționată și nu va putea fi acceptată din sau în orice jurisdicție restricționată. În consecință, copii ale prezentului anunț și ale oricărei documentații referitoare la orice ofertă nu sunt și nu trebuie să fie, direct sau indirect, expediate prin poștă sau transmise în alt mod, distribuite sau trimise în sau către sau din orice Jurisdicție restricționată, iar persoanele care primesc astfel de documente (inclusiv custozii, mandatarii și administratorii) nu trebuie să trimită prin poștă sau transmise în alt mod, distribuite sau trimise astfel de documente în sau către sau din orice Jurisdicție restricționată. O "jurisdicție restricționată" înseamnă Australia, Japonia sau orice altă jurisdicție în care formularea sau acceptarea unei oferte ar încălca legislația din jurisdicția respectivă.
Prezentul anunț a fost pregătit în scopul respectării legislației engleze și a Codului, iar informațiile divulgate pot să nu fie aceleași cu cele care ar fi fost divulgate dacă acest anunț ar fi fost pregătit în conformitate cu legile și reglementările oricărei jurisdicții din afara Angliei.
Disponibilitatea oricărei oferte sau distribuirea prezentului anunț către persoane care nu sunt rezidente și cetățeni ai Regatului Unit poate fi afectată de legislația jurisdicțiilor relevante în care se află sau ale căror cetățeni sunt. Aceste persoane trebuie să se informeze și să respecte orice cerințe legale sau de reglementare aplicabile în jurisdicțiile lor.
Declarații cu privire la viitor
Acest anunț conține "declarații prospective" privind Sulzer, Bodycote și o posibilă ofertă. Aceste declarații includ posibilitatea unei tranzacții și forma probabilă a oricărei astfel de tranzacții. În general, cuvintele "va", "poate", "ar trebui", "continuă", "crede", "se așteaptă", "intenționează", "anticipează" sau expresii similare identifică declarațiile prospective. Aceste declarații prospective implică riscuri și incertitudini care ar putea face ca rezultatele reale să difere semnificativ de cele exprimate în declarațiile prospective. Multe dintre aceste riscuri și incertitudini se referă la factori pe care companiile nu îi pot controla sau estima cu precizie, cum ar fi condițiile viitoare ale pieței și comportamentul altor participanți la piață. Sulzer nu poate oferi nicio garanție că astfel de așteptări se vor dovedi a fi corecte. Cititorul este avertizat să nu se bazeze în mod nejustificat pe aceste declarații prospective, care se referă numai la data prezentului document și, cu excepția cazului în care legea prevede altfel, Sulzer nu se angajează să actualizeze niciuna dintre declarațiile prospective prezentate aici.