Herhangi bir Kısıtlı Yargı Bölgesinde (aşağıda tanımlandığı gibi) tamamen veya kısmen serbest bırakılamaz, yayınlanamaz veya dağıtılamaz.
Sulzer - Bodycote ile görüşmeler hakkında güncelleme
Bodycote International plc'nin Sulzer AG'nin teklifini 18 Nisan 2007 tarihinde reddetmesinin ardından Sulzer AG ("Sulzer"),BodycoteInternational plc ("Bodycote") Yönetim Kurulu ile tavsiye edilen bir işlem üzerinde anlaşmaya varmak amacıyla görüşmelere başlamak için daha fazla çaba sarf etmiştir. Dün akşam mesai bitimi itibariyle herhangi bir anlaşmaya varılamamıştır.
Sulzer bu sabah Bodycote Yönetim Kurulu'na, Bodycote 'u hisse başına 344.5 pence (ödenen nihai temettü dahil) olarak değerlendiren nihai bir teklifte bulundu. Sulzer, bu revize edilmiş teklifin Bodycote 'a tam değer biçtiğine inanmakta olup, Bodycote 'un bir devralma yaklaşımı aldığına dair piyasa spekülasyonlarından bir gün önceki kapanış fiyatı olan 25 Ocak 2007 tarihindeki 231.25 penslik Bodycotehisse fiyatına göre %49'luk bir primi ve Bodycote'un 31 Aralık 2006'da sona eren yıl için bildirdiği 17.3 penslik hisse başına kârının 19.9 katını temsil etmektedir.
Sulzer'in teklif verme niyetini kesin olarak açıklaması veya süreçten çekilmesi için Panel'e tanınan süre bugün İngiltere saatiyle 17:00'de (TSİ 18:00) sona eriyor. Bu süre sadece Bodycote Yönetim Kurulu tarafından (Panelin onayı ile) uzatılabilir.
Yalnızca nakit olması beklenen herhangi bir teklifin yapılması, Bodycote Yönetim Kurulunun tavsiyesine ve durum tespitine tabidir. Sulzer bu ön koşullardan tamamen veya kısmen feragat etme hakkını saklı tutar. Bu duyuru, kesin bir teklif verme niyeti anlamına gelmemektedir. Buna göre, ön koşullar yerine getirilse veya bunlardan feragat edilse bile herhangi bir teklifin yapılacağına dair bir kesinlik söz konusu olamaz. Zamanı geldiğinde yeni bir duyuru yapılacaktır.
Sorularınız için:
Sulzer Dr. Gabriele Weiher, Telefon: +41 52 262 20 22,
Faks: +41 52 262 00 25, E-posta: [email protected]
Verena Gölkel, Telefon: +41 52 262 26 82,
Faks: +41 52 262 00 25, E-posta: [email protected]
UBS Yatırım Bankası (Sulzer'in finansal danışmanı ve aracısı)
Liam Beere, Telefon: +44 20 7567 8000
Maitland (Sulzer'in halkla ilişkiler danışmanı)
Angus Maitland, Neil Bennett, Liz Morley, Telefon: +44 20 7379 5151
Editörler için notlar:
Sulzer 1834 yılında Winterthur, İsviçre'de kurulmuştur ve bugün dünya çapında 120'den fazla lokasyonda makine ve ekipman üretimi ve yüzey mühendisliği alanlarında faaliyet göstermektedir. Ana bölümler, petrol ve gaz, kimyasal proses, enerji üretimi, kağıt hamuru ve kağıt, otomotiv ve havacılık endüstrilerini içeren kendi müşteri segmentlerinde güçlü küresel oyunculardır.
Bu duyuru, herhangi bir menkul kıymeti satmak veya satın almak için herhangi bir teklif veya davet veya herhangi bir menkul kıymeti satın almak, başka bir şekilde elde etmek, abone olmak, satmak veya başka bir şekilde elden çıkarmak için bir teklifin talep edilmesi veya Devralmalar ve Birleşmelerle ilgili Şehir Yasası'nın ("Yasa") 2.5 Kuralı uyarınca bir teklif yapmak için kesin bir niyet teşkil etmez veya bunun bir parçasını oluşturmaz.
UBS, Bodycote için olası bir teklifle ilgili olarak Sulzer için finansal danışman olarak hareket etmektedir ve bu tür olası bir teklifle ilgili olarak başka herhangi bir kişi için hareket etmemektedir. UBS, müşterilerine sağlanan korumaları sağlamak veya bu duyurunun içeriğiyle ilgili tavsiyelerde bulunmak için Sulzer dışında hiç kimseye karşı sorumlu olmayacaktır.
Normal Birleşik Krallık piyasa uygulamasına uygun olarak ve Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından verilen herhangi bir muafiyete istinaden, Sulzer ve/veya iştirakleri veya ilgili adayları veya aracıları (aracı olarak hareket eden) zaman zaman, herhangi bir tekliften önce veya bu tür bir teklifin kabul için açık kaldığı süre boyunca, herhangi bir teklife istinaden değil, Amerika Birleşik Devletleri dışında Bodycote hisselerinin belirli alımlarını veya satın alma düzenlemelerini yapabilir. Bu alımlar ya açık piyasada geçerli fiyatlarla ya da özel işlemlerde pazarlık edilen fiyatlarla gerçekleşebilir. Bu tür satın almalarla ilgili her türlü bilgi ertesi gün Düzenleyici Bilgi Servisi ve Devralmalar ve Birleşmeler Paneli'ne açıklanacak ve Londra Borsası web sitesi www.londonstockexchange.com adresindeki Düzenleyici Haber Servisi'nden edinilebilecek ve Amerika Birleşik Devletleri'nde bir duyuru yoluyla iletilecektir.
İşlem Bildirim Gereklilikleri
Kural 8.3 hükümleri uyarınca, herhangi bir kişi Bodycote'un herhangi bir "ilgili menkul kıymet" sınıfının %1'i veya daha fazlasıyla (doğrudan veya dolaylı olarak) "ilgileniyorsa" veya ilgilenmeye başlarsa, bu şirketin herhangi bir "ilgili menkul kıymeti" ile ilgili tüm "işlemler" (bu tür "ilgili menkul kıymetler" ile ilgili bir opsiyon veya bunlara atıfta bulunulan bir türev aracılığıyla yapılanlar dahil), ilgili işlem tarihini takip eden Londra iş gününde en geç saat 15.30'a (Londra saati) kadar kamuya açıklanmalıdır. Bu gereklilik, teklifin kabuller açısından koşulsuz hale geldiği veya ilan edildiği, sona erdiği veya başka bir şekilde geri çekildiği veya "teklif süresinin" başka bir şekilde sona erdiği tarihe kadar devam edecektir. İki veya daha fazla kişi, Bodycote'un "ilgili menkul kıymetlerinde" bir "menfaat" elde etmek için resmi veya gayri resmi bir anlaşma veya mutabakat uyarınca birlikte hareket ederse, Kural 8.3'ün amacı doğrultusunda tek bir kişi olarak kabul edilecektir.
Kural 8.1 hükümleri uyarınca, Sulzer veya Bodycote ya da bunların "ortakları" tarafından Bodycote'un "ilgili menkul kıymetlerinde" yapılan tüm "işlemler", ilgili işlem tarihini takip eden Londra iş gününde en geç öğlen 12.00'ye (Londra saati) kadar açıklanmalıdır.
"İlgili menkul kıymet" "işlemlerinin" açıklanması gereken şirketlerin ayrıntılarını ve ihraç edilen bu tür menkul kıymetlerin sayısını veren bir açıklama tablosu, Takeover Panel'in www.thetakeoverpanel.org.uk adresindeki web sitesinde bulunabilir.
"Menkul kıymetlerdeki menfaatler", özetle, bir kişinin menkul kıymetlerin fiyatındaki değişikliklere koşullu veya mutlak olarak uzun süreli ekonomik maruziyeti olduğunda ortaya çıkar. Özellikle, bir kişi menkul kıymetlerin mülkiyeti veya kontrolü nedeniyle veya menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir opsiyon veya menkul kıymetlere atıfta bulunulan türev nedeniyle bir "menfaate" sahip olarak değerlendirilecektir.
Tırnak içindeki terimler, Panel'in web sitesinde de bulunabilecek olan Kurallarda tanımlanmıştır. Kural 8 kapsamında bir "işlemi" ifşa etmeniz gerekip gerekmediği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, Panele danışmalısınız.
Bu duyuruda yer alan Bodycote ile ilgili bilgiler yayınlanmış kaynaklardan derlenmiştir. Bodycote ile ilgili finansal bilgiler, aksi belirtilmedikçe, Bodycote 2006 yıllık raporundan önemli bir düzeltme yapılmaksızın çıkarılmış veya türetilmiştir. Bodycote'un 31 Aralık 2006'da sona eren yıl için bildirdiği 17.3 penslik hisse başına kazancın 19.9 katı Bodycote 2006 yıllık raporundan alınmıştır.
Yurtdışı Hissedarlar
Herhangi bir teklif, doğrudan veya dolaylı olarak, Kısıtlanmış Yargı Alanları içinde veya bu alanlara yapılmayacak ve herhangi bir Kısıtlanmış Yargı Alanından veya bu alanlara kabul edilemeyecektir. Buna göre, bu duyurunun ve herhangi bir teklifle ilgili herhangi bir belgenin kopyaları doğrudan veya dolaylı olarak postalanmayacak veya başka bir şekilde iletilmeyecek, dağıtılmayacak veya herhangi bir Kısıtlı Yargı Bölgesine veya bu bölgeden gönderilmeyecek ve bu belgeleri alan kişiler (saklama görevlileri, vekiller ve mütevelliler dahil) bu tür belgeleri postalamamalı veya başka bir şekilde iletmemeli, dağıtmamalı veya Kısıtlı Yargı Bölgesine veya bu bölgeden göndermemelidir. "Kısıtlı Yargı Alanı" Avustralya, Japonya veya bir teklifin yapılmasının veya kabul edilmesinin söz konusu yargı alanının yasalarını ihlal edeceği herhangi bir yargı alanı anlamına gelir.
Bu duyuru, İngiliz yasalarına ve Kurallarına uymak amacıyla hazırlanmıştır ve açıklanan bilgiler, bu duyuru İngiltere dışındaki herhangi bir yargı alanının yasa ve yönetmeliklerine uygun olarak hazırlanmış olsaydı açıklanacak olanlarla aynı olmayabilir.
Birleşik Krallık'ta ikamet etmeyen ve Birleşik Krallık vatandaşı olmayan kişilere herhangi bir teklifin sunulması veya bu duyurunun dağıtılması, bu kişilerin bulundukları veya vatandaşı oldukları ilgili yargı alanlarının kanunlarından etkilenebilir. Bu kişiler, kendi yargı alanlarının yürürlükteki yasal veya düzenleyici gereklilikleri hakkında kendilerini bilgilendirmeli ve bunlara uymalıdır.
İleriye Dönük Beyanlar
Bu duyuru Sulzer, Bodycote ve olası bir teklif ile ilgili "ileriye dönük ifadeler" içermektedir. Bu ifadeler, bir işlem olasılığını ve bu tür bir işlemin muhtemel şeklini içerir. Genel olarak, "olacak", "olabilir", "olmalı", "devam ediyor", "inanıyor", "bekliyor", "niyet ediyor", "öngörüyor" kelimeleri veya benzer ifadeler ileriye dönük ifadeleri tanımlar. Bu ileriye dönük beyanlar, gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda ifade edilenlerden önemli ölçüde farklı olmasına neden olabilecek riskler ve belirsizlikler içermektedir. Bu risk ve belirsizliklerin birçoğu, gelecekteki piyasa koşulları ve diğer piyasa katılımcılarının davranışları gibi, şirketlerin kontrol etme veya kesin olarak tahmin etme kabiliyetinin ötesindeki faktörlerle ilgilidir. Sulzer, bu tür beklentilerin doğru çıkacağına dair hiçbir güvence veremez. Okuyucu, yalnızca bu belgenin tarihi itibariyle geçerli olan bu ileriye dönük beyanlara gereğinden fazla güvenmemesi konusunda uyarılır ve yasaların gerektirdiği durumlar haricinde, Sulzer burada belirtilen ileriye dönük beyanlardan herhangi birini güncellemeyi taahhüt etmez.