Bodycote, der weltweit größte Anbieter von Wärmebehandlungen und spezialisierten Dienstleistungen im Bereich der thermischen Verarbeitung, freut sich, den Abschluss der Übernahme von Ellison Surface Technologies bekannt zu geben. Durch die Übernahme entsteht einer der weltweit größten Anbieter von Dienstleistungen im Bereich des thermischen Spritzens und der technischen Beschichtung von Oberflächen.
Im Dezember kündigten wir an, dass sich der Bruttopreis für die Übernahme auf 200 Mio. $ (162 Mio. £) belaufen würde. 120 Mio. USD (97 Mio. £) wurden am 3. April 2020, dem Tag des Abschlusses, gezahlt, die restlichen 80 Mio. USD (65 Mio. £) sind am 3. April 2021 fällig.
Ellison erzielte 2019 einen Umsatz von 59 Millionen US-Dollar (48 Millionen Pfund) und ein entsprechendes Pro-Forma-EBITDA von 12 Millionen US-Dollar (10 Millionen Pfund). Dies entspricht einem Umsatzwachstum von 17 % gegenüber 2018, während das Pro-Forma-EBITDA um 48 % stieg, was die Tatsache widerspiegelt, dass Ellison erfolgreich Marktanteile gewinnt. Dies positioniert das Unternehmen auch für weiteres Umsatz- und Gewinnwachstum in den kommenden Jahren. Bodycote wird in den kommenden Jahren Steuervorteile im Wert von mindestens 30 Millionen US-Dollar (24 Millionen Pfund) erhalten. Ellison beschäftigt fast 400 Mitarbeiter an sechs Standorten in den Vereinigten Staaten, Kanada und Mexiko.
Bodycote setzt seine Strategie fort, in Spezialtechnologien und wachstumsstarke Bereiche zu investieren. Das Geschäft von Ellison passt strategisch hervorragend zum bestehenden Geschäftsbereich Oberflächentechnik von Bodycote, der in den letzten Jahren ein starkes strukturelles Wachstum verzeichnet hat. Gemeinsam kann das vergrößerte Unternehmen zusätzliche Technologien und Ressourcen anbieten, um seine Führungsposition bei Oberflächenbeschichtungslösungen und Spezialverfahren, einschließlich thermischer Spritzbeschichtung, Flüssigbeschichtung, thermischer Verarbeitung und Diffusionsbeschichtung, zu festigen. Die Aktivitäten von Ellison werden sowohl in operativer als auch in kommerzieller Hinsicht vollständig in das Geschäftsmodell von Bodycoteintegriert und künftig unter der Marke Bodycote operieren.
Stephen Harris, Group Chief Executive von Bodycote plc, kommentierte: "Mit dieser Akquisition setzen wir unsere Strategie fort, unser Portfolio an Spezialtechnologien auszubauen und unser Engagement auf dem Markt für zivile Luft- und Raumfahrt zu verstärken, auf dem wir ungeachtet der derzeitigen Flaute in der Branche langfristig ein strukturelles Wachstum sehen. Ellison ist ein Unternehmen, das wir seit langem schätzen und das strategisch perfekt zu Bodycote's Specialist Technologies Geschäft passt."
Der Vollzug der Transaktion wurde am 3. April 2020 angemeldet.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:
Bodycote plc
Stephen Harris, Geschäftsführer der Gruppe
Dominique Yates, Leiterin der Finanzabteilung
Michaela Yasin, Verantwortliche für Marketing
Tel.-Nr. +44(0) 1625 505300
FTI-Beratung
Richard Berg
Susanne Yule
Tel.-Nr. +44 (0) 2037271340