Bodycote, cel mai mare furnizor mondial de tratamente termice și servicii specializate de prelucrare termică, are plăcerea de a anunța finalizarea achiziției Ellison Surface Technologies. Achiziția creează unul dintre cei mai mari furnizori de servicii de tehnologie a suprafețelor prin pulverizare termică și acoperire tehnică din lume.
În decembrie, am anunțat că prețul brut pentru achiziție va fi de 200 de milioane de dolari (162 de milioane de lire sterline). Suma de 120 de milioane de dolari (97 de milioane de lire sterline) a fost plătită la 3 aprilie 2020, data finalizării, iar restul de 80 de milioane de dolari (65 de milioane de lire sterline) urmează să fie plătiți la 3 aprilie 2021.
Activitatea Ellison a generat venituri de 59 de milioane de dolari (48 de milioane de lire sterline) pentru 2019, cu o EBITDA pro-forma asociată de 12 milioane de dolari (10 milioane de lire sterline). Aceasta a reprezentat o creștere a veniturilor față de 2018 de 17%, în timp ce EBITDA pro-forma a crescut cu 48%, reflectând faptul că Ellison a câștigat cu succes cote. Acest lucru poziționează, de asemenea, afacerea pentru o creștere suplimentară a veniturilor și a profitului în anii următori. Bodycote va primi beneficii fiscale în valoare de cel puțin 30 de milioane de dolari (24 de milioane de lire sterline) în anii următori. Ellison are aproape 400 de angajați în șase locații situate în Statele Unite, Canada și Mexic.
Bodycote continuă să își pună în aplicare strategia de a investi în tehnologii specializate și în afaceri cu creștere seculară. Afacerea Ellison se potrivește excelent din punct de vedere strategic cu afacerea existentă a BodycoteSurface Technology, care a înregistrat ea însăși o creștere structurală puternică în ultimii ani. Împreună, activitatea extinsă poate oferi tehnologii și resurse suplimentare pentru a-și consolida poziția de lider în domeniul soluțiilor de acoperire a suprafețelor și al proceselor specializate, inclusiv acoperirea prin pulverizare termică, acoperirea cu lichide, prelucrarea termică și acoperirea prin difuzie. Operațiunile Ellison vor fi complet integrate în modelul de afaceri al Bodycote, atât din punct de vedere operațional, cât și comercial, și vor funcționa în continuare sub marca Bodycote .
Stephen Harris, director executiv al grupului Bodycote plc, a comentat: "Această achiziție continuă strategia noastră de a ne construi portofoliul Specialist Technolgies și de a ne spori expunerea la piața aerospațială civilă, unde vedem o creștere structurală pe termen lung, fără a lua în considerare pauza actuală din industrie. Afacerea Ellison este una pe care o respectăm de mult timp și este o potrivire strategică perfectă pentru afacerile Bodycotedin domeniul tehnologiilor specializate."
Finalizarea tranzacției a fost înregistrată la 3 aprilie 2020.
Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați:
Bodycote plc
Stephen Harris, director executiv al grupului
Dominique Yates, director financiar
Michaela Yasin, director de marketing
Nr. de telefon +44(0) 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Nr. de telefon +44 (0) 2037271340