Bodycote, el mayor proveedor mundial de tratamientos térmicos y servicios especializados de procesamiento térmico, se complace en anunciar la finalización de la adquisición de Ellison Surface Technologies. La adquisición crea uno de los mayores proveedores de servicios de tecnología de superficies de proyección térmica y revestimientos de ingeniería del mundo.
En diciembre, anunciamos que la contraprestación bruta por la adquisición ascendería a 200 millones de dólares (162 millones de libras). 120 millones de dólares (97 millones de libras esterlinas) se pagaron el 3 de abril de 2020, fecha de finalización, y los 80 millones de dólares (65 millones de libras esterlinas) restantes deberán abonarse el 3 de abril de 2021.
El negocio de Ellison generó unos ingresos de 59 millones de dólares (48 millones de libras) en 2019, con un EBITDA proforma asociado de 12 millones de dólares (10 millones de libras). Esto representó un crecimiento de los ingresos con respecto a 2018 del 17%, mientras que el EBITDA proforma aumentó un 48%, lo que refleja el hecho de que Ellison ha estado ganando participación con éxito. Esto también posiciona al negocio para un mayor crecimiento de los ingresos y los beneficios en los próximos años. Bodycote recibirá beneficios fiscales por valor de al menos 30 millones de dólares (24 millones de libras) en los próximos años. Ellison emplea a casi 400 personas en seis centros repartidos por Estados Unidos, Canadá y México.
Bodycote sigue ejecutando su estrategia de invertir en tecnologías especializadas y negocios de crecimiento secular. El negocio de Ellison encaja estratégicamente a la perfección con el negocio de Tecnología de Superficies de Bodycote, que ha experimentado un fuerte crecimiento estructural en los últimos años. Juntos, el negocio ampliado puede ofrecer tecnologías adicionales y recursos añadidos para consolidar su liderazgo en soluciones de revestimiento de superficies y procesos especializados, incluidos el revestimiento por pulverización térmica, el revestimiento líquido, el procesamiento térmico y el revestimiento por difusión. Las operaciones de Ellison se integrarán plenamente en el modelo de negocio de Bodycote, tanto desde el punto de vista operativo como comercial, y en el futuro operarán bajo la marca Bodycote .
Stephen Harris, Consejero Delegado del Grupo Bodycote plc, comentó: "Esta adquisición continúa nuestra estrategia de construir nuestra cartera de Tecnologías Especializadas y mejorar nuestra exposición al mercado aeroespacial civil, donde vemos un crecimiento estructural a largo plazo, a pesar del actual parón en la industria. Ellison es una empresa que respetamos desde hace mucho tiempo y encaja perfectamente en la estrategia de tecnologías especializadas de Bodycote".
La transacción se completó el 3 de abril de 2020.
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Michaela Yasin, Directora de Marketing
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Consultoría FTI
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