Bodycote, największy na świecie dostawca obróbki cieplnej i specjalistycznych usług obróbki cieplnej, ma przyjemność ogłosić zakończenie przejęcia Ellison Surface Technologies. W wyniku przejęcia powstał jeden z największych na świecie dostawców usług w zakresie technologii natryskiwania cieplnego i powłok inżynieryjnych.
W grudniu ogłosiliśmy, że wynagrodzenie brutto za przejęcie wyniesie 200 mln USD (162 mln GBP). 120 mln USD (97 mln GBP) zostało zapłacone w dniu 3 kwietnia 2020 r., czyli w dniu zakończenia transakcji, a pozostałe 80 mln USD (65 mln GBP) ma zostać zapłacone w dniu 3 kwietnia 2021 r.
Działalność Ellison wygenerowała przychody w wysokości 59 mln USD (48 mln GBP) w 2019 r., przy powiązanej EBITDA pro-forma w wysokości 12 mln USD (10 mln GBP). Stanowiło to wzrost przychodów w 2018 r. o 17%, podczas gdy EBITDA pro-forma wzrosła o 48%, odzwierciedlając fakt, że Ellison z powodzeniem zdobywa udziały. Zapewnia to również firmie dalszy wzrost przychodów i zysków w przyszłych latach. Bodycote otrzyma korzyści podatkowe o wartości co najmniej 30 mln USD (24 mln GBP) w nadchodzących latach. Ellison zatrudnia prawie 400 osób w sześciu zakładach zlokalizowanych w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.
Firma Bodycote kontynuuje realizację swojej strategii inwestowania w specjalistyczne technologie i rozwijające się firmy. Firma Ellison doskonale pasuje strategicznie do istniejącej działalności firmy Bodycotew zakresie technologii powierzchni, która w ostatnich latach odnotowała silny wzrost strukturalny. Razem, powiększona firma może zaoferować dodatkowe technologie i dodatkowe zasoby, aby skonsolidować swoją wiodącą pozycję w zakresie rozwiązań do powlekania powierzchni i specjalistycznych procesów, w tym powlekania natryskowego, powlekania ciekłego, obróbki termicznej i powlekania dyfuzyjnego. Działalność Ellison zostanie w pełni zintegrowana z modelem biznesowym Bodycote, zarówno z perspektywy operacyjnej, jak i handlowej, i będzie działać w przyszłości pod marką Bodycote .
Stephen Harris, dyrektor generalny Grupy Bodycote plc, skomentował: "To przejęcie kontynuuje naszą strategię budowania portfolio Specialist Technolgies i zwiększa naszą ekspozycję na rynek lotnictwa cywilnego, gdzie widzimy strukturalny wzrost w perspektywie długoterminowej, nie zważając na obecną przerwę w branży. Firma Ellison jest firmą, którą szanujemy od dawna i doskonale pasuje strategicznie do działalności Bodycotew zakresie technologii specjalistycznych".
Finalizacja transakcji została złożona w dniu 3 kwietnia 2020 r.
Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:
Bodycote plc
Stephen Harris, dyrektor generalny Grupy
Dominique Yates, dyrektor finansowy
Michaela Yasin, dyrektor ds. marketingu
Tel. +44(0) 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel. +44 (0) 2037271340