Bodycote, le plus grand fournisseur mondial de traitements thermiques et de services spécialisés dans le traitement thermique, a le plaisir d'annoncer la finalisation de l'acquisition d'Ellison Surface Technologies. Cette acquisition donne naissance à l'un des plus grands fournisseurs de services de technologie de surface par pulvérisation thermique et revêtement technique au monde.
En décembre, nous avons annoncé que le montant brut de l'acquisition s'élèverait à 200 millions de dollars (162 millions de livres sterling). 120 millions de dollars (97 millions de livres sterling) ont été versés le 3 avril 2020, date de la finalisation, les 80 millions de dollars (65 millions de livres sterling) restants devant être versés le 3 avril 2021.
L'activité d'Ellison a généré des revenus de 59 millions de dollars (48 millions de livres sterling) pour 2019, avec un EBITDA pro forma associé de 12 millions de dollars (10 millions de livres sterling). Cela représente une croissance des revenus par rapport à 2018 de 17%, tandis que l'EBITDA pro forma a augmenté de 48%, reflétant le fait qu'Ellison a réussi à gagner des parts. Cela positionne également l'entreprise pour une nouvelle croissance du chiffre d'affaires et des bénéfices dans les années à venir. Bodycote bénéficiera d'avantages fiscaux d'une valeur d'au moins 30 millions de dollars (24 millions de livres sterling) dans les années à venir. Ellison emploie près de 400 personnes réparties sur six sites aux États-Unis, au Canada et au Mexique.
Bodycote continue de mettre en œuvre sa stratégie d'investissement dans les technologies spécialisées et les entreprises à croissance séculaire. L'entreprise d'Ellison est un excellent complément stratégique à l'activité existante de Bodycotedans le domaine des technologies de surface, qui a elle-même connu une forte croissance structurelle au cours des dernières années. Ensemble, l'entreprise élargie peut offrir des technologies et des ressources supplémentaires pour consolider sa position de leader dans les solutions de revêtement de surface et les procédés spécialisés, notamment le revêtement par pulvérisation thermique, le revêtement liquide, le traitement thermique et le revêtement par diffusion. Les activités d'Ellison seront entièrement intégrées dans le modèle d'entreprise de Bodycote, tant d'un point de vue opérationnel que commercial, et continueront d'être exploitées sous la marque Bodycote .
Stephen Harris, directeur général de Bodycote plc, a commenté l'opération : "Cette acquisition s'inscrit dans le cadre de notre stratégie visant à étoffer notre portefeuille de technologies spécialisées et à renforcer notre présence sur le marché de l'aérospatiale civile, où nous voyons une croissance structurelle à long terme, en dépit du ralentissement actuel de l'industrie. Nous respectons depuis longtemps les activités d'Ellison et elles constituent un complément stratégique parfait aux activités de Bodycotedans le domaine des technologies spécialisées.
La finalisation de la transaction a été déposée le 3 avril 2020.
Pour plus d'informations, veuillez contacter
Bodycote plc
Stephen Harris, directeur général du groupe
Dominique Yates, directeur financier
Michaela Yasin, directrice du marketing
Tel No +44(0) 1625 505300
FTI Consulting
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel No +44 (0) 2037271340