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Bodycote International plc ("Bodycote" o el "Grupo")
Respuesta del Consejo de Administración de Bodycote al anuncio de Sulzer AG ("Sulzer")
En la mañana del lunes 23 de abril, inmediatamente después de la publicación de la declaración de resultados del primer trimestre, Bodycote se puso en contacto con Sulzer para esbozar los términos propuestos sobre la base de los cuales se permitiría a Sulzer llevar a cabo una diligencia debida limitada con el fin de elaborar una oferta que pudiera ser recomendada por el Consejo de Administración de Bodycote.
Sulzer respondió sin discusión en la tarde del miércoles 25 de abril con una oferta condicional "final" de 335,5 peniques por acción más el dividendo final de 4,5 peniques, sujeta a la diligencia debida, una ampliación del plazo fijado por el Panel de adquisiciones y fusiones, una comisión de ruptura y la recomendación del Consejo de Bodycote. El Consejo y sus asesores consideraron que esta nueva propuesta revisada, que difería sustancialmente de las condiciones esbozadas por Bodycote a Sulzer a principios de semana, en particular el requisito de una recomendación del Consejo a ese nivel, seguía infravalorando significativamente al Grupo y sus perspectivas, por lo que fue rechazada. Aunque el Consejo de Administración de Bodycote indicó a Sulzer que las condiciones propuestas no eran aceptables, siempre ha estado abierto a la discusión y nunca ha rechazado una petición de este tipo.
Sulzer ha anunciado esta mañana una nueva propuesta condicional revisada y "final" de 340 peniques más el dividendo final de 4,5 peniques, que sigue estando por debajo del nivel en el que el Consejo de Bodycote indicó el lunes que permitiría la diligencia debida y está materialmente por debajo del nivel en el que el Consejo recomendaría cualquier oferta. El Consejo está sorprendido de que, a pesar de dejar su posición muy clara a Sulzer y sus asesores, Sulzer ha optado por hacer dos ofertas "finales", ninguna de las cuales alcanza los niveles requeridos por el Consejo para la debida diligencia y mucho menos una recomendación.
Como se indicó en el comunicado del lunes, el Consejo sigue confiando en las perspectivas del Grupo. El Consejo cree firmemente que la estrategia actual y la probada trayectoria de la dirección se traducirán en un crecimiento continuado y una excelente rentabilidad para los accionistas.
Este anuncio se ha realizado sin la aprobación de Sulzer. No hay certeza de que Sulzer vaya a realizar ninguna oferta ni de las condiciones en las que podría realizarse.
Consultas:
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En virtud de las disposiciones de la Norma 8.3 del Código, si una persona está, o pasa a estar, "interesada" (directa o indirectamente) en el 1% o más de cualquier clase de "valores relevantes" de Bodycote, todas las "operaciones" con cualesquiera "valores relevantes" de dicha empresa (incluso mediante una opción con respecto a, o un derivado referenciado a, cualesquiera de dichos "valores relevantes") deberán hacerse públicas no más tarde de las 15.30 horas (hora de Londres) del día hábil londinense siguiente a la fecha de la operación en cuestión. Este requisito se mantendrá hasta la fecha en que la oferta se convierta en incondicional en cuanto a las aceptaciones o sea declarada incondicional, caduque o se retire de cualquier otro modo o en que finalice de cualquier otro modo el "periodo de oferta". Si dos o más personas actúan conjuntamente en virtud de un acuerdo o entendimiento, ya sea formal o informal, para adquirir una "participación" en "valores relevantes" de Bodycote, se considerará que son una única persona a efectos de la Norma 8.3.
En virtud de lo dispuesto en la Norma 8.1 del Código, todas las "operaciones" con "valores relevantes" de Bodycote por parte de Sulzer o Bodycote, o de cualquiera de sus respectivos "asociados", deben ser reveladas a más tardar a las 12.00 horas (hora de Londres) del día hábil londinense siguiente a la fecha de la operación en cuestión.
En el sitio web del Takeover Panel, www.thetakeoverpanel.org.uk, puede consultarse una tabla de divulgación en la que se detallan las empresas en cuyos "valores relevantes" deben divulgarse las "operaciones", así como el número de dichos valores en circulación.
Los "intereses en valores" surgen, en resumen, cuando una persona tiene una exposición económica a largo plazo, ya sea condicional o absoluta, a los cambios en el precio de los valores. En particular, se considerará que una persona tiene un "interés" en virtud de la propiedad o el control de valores, o en virtud de cualquier opción sobre valores o derivado referenciado a valores.
Los términos entre comillas se definen en el Código, que también puede consultarse en el sitio web del Panel. Si tiene alguna duda sobre si está o no obligado a revelar una "operación" en virtud de la Norma 8, debe consultar al Panel.