EI JULKAISTAVAKSI, JULKAISTAVAKSI TAI LEVITETTÄVÄKSI YHDYSVALLOISSA, KANADASSA, AUSTRALIASSA TAI JAPANISSA TAI SINNE PÄIN
Bodycote International plc ("Bodycote" tai "konserni").
Bodycote hallituksen vastaus Sulzer AG:n ("Sulzer") ilmoitukseen
Bodycote lähestyi Sulzeria maanantaiaamuna 23. huhtikuuta, heti Q1-tilinpäätöksen julkaisemisen jälkeen, ja esitti ehdotetut ehdot, joiden perusteella Sulzer saisi tehdä rajoitetun due diligence -tarkastuksen, jotta se voisi laatia tarjouksen, jota Bodycote hallitus voisi suositella.
Sulzer vastasi ilman keskustelua keskiviikkoiltana 25. huhtikuuta "lopullisella" ehdollisella tarjouksella, jonka suuruus oli 335,5 penniä osakkeelta ja 4,5 pennin lopullinen osinko, edellyttäen, että yritysosto- ja sulautumispaneelin asettamaa määräaikaa jatketaan, että yrityskauppojen keskeyttämisestä peritään palkkio ja että Bodycote hallitus antaa suosituksensa. Hallitus ja sen neuvonantajat uskoivat, että tämä tarkistettu ehdotus, joka poikkesi olennaisesti Bodycote Sulzerille aiemmin tällä viikolla esittämistä ehdoista, erityisesti vaatimuksesta saada hallituksen suositus kyseisellä tasolla, aliarvioi edelleen merkittävästi konsernin ja sen tulevaisuudennäkymät, ja siksi se hylättiin. Vaikka Bodycote hallitus ilmoitti Sulzerille, että sen ehdottamat ehdot eivät olleet hyväksyttäviä, se on aina ollut avoin keskusteluille eikä ole koskaan kieltäytynyt tällaisesta pyynnöstä.
Sulzer on tänä aamuna ilmoittanut tarkistetun ja "lopullisen" ehdollisen tarjouksen, joka on 340 penniä plus 4,5 pennin lopullinen osinko, mikä on edelleen alle sen tason, jolla Bodycote hallitus ilmoitti maanantaina sallivansa due diligence -tarkastuksen, ja on huomattavasti alle sen tason, jolla hallitus suosittelisi tarjousta. Hallitus on yllättynyt siitä, että vaikka se on tehnyt kantansa hyvin selväksi Sulzerille ja sen neuvonantajille, Sulzer on päättänyt tehdä kaksi "lopullista" tarjousta, joista kumpikaan ei saavuta tasoa, jota hallitus edellyttää due diligence -tarkastukseen saati suositukseen.
Kuten maanantaina annetussa kaupankäyntitiedotteessa todettiin, hallitus on edelleen luottavainen konsernin tulevaisuudennäkymien suhteen. Hallitus uskoo vakaasti, että nykyinen strategia ja johdon todistetusti saavuttama menestys johtavat jatkuvaan kasvuun ja erinomaisiin tuottoihin osakkeenomistajille.
Tämä ilmoitus on tehty ilman Sulzerin hyväksyntää. Ei ole varmuutta siitä, että Sulzer tekee tarjouksen, eikä siitä, millä ehdoilla tarjous mahdollisesti tehdään.
Tiedustelut:
Bodycote International plc
01625 505 300
John Hubbard
David Landless
Taloudellinen dynamiikka
020 7831 3113
Jon Simmons
Andrew Dowler
Kaupankäyntiä koskevat tiedonantovaatimukset
Säännöstön 8.3 säännön mukaan, jos joku on tai tulee "kiinnostuneeksi" (suoraan tai epäsuorasti) vähintään 1 prosentista Bodycote"merkityksellisten arvopaperien" jostakin luokasta, kaikki "kaupat" kyseisen yhtiön "merkityksellisillä arvopapereilla" (mukaan lukien optiot tai johdannaiset, joihin viitataan tällaisilla "merkityksellisillä arvopapereilla") on julkistettava viimeistään kello 15.30 (Lontoon aikaa) kyseistä transaktiota seuraavana Lontoon työpäivänä. Tämä vaatimus jatkuu siihen päivään asti, jona tarjouksesta tulee tai se julistetaan ehdottomaksi hyväksymisen osalta, jolloin se raukeaa tai muuten peruutetaan tai jolloin tarjousaika muuten päättyy. Jos kaksi tai useampi henkilö toimii yhdessä muodollisen tai epävirallisen sopimuksen tai yhteisymmärryksen mukaisesti hankkiakseen "osuuden" Bodycote"asiaankuuluvista arvopapereista", heitä pidetään sääntökohdassa 8.3 tarkoitettuna yhtenä henkilönä.
Säännöstön 8.1 säännön mukaan Sulzerin tai Bodycote tai niiden "osakkuusyhtiöiden" kaikki "kaupat" Bodycote "asiaankuuluvilla arvopapereilla" on julkistettava viimeistään kello 12.00 (Lontoon aikaa) kyseistä transaktiopäivää seuraavana Lontoon pankkipäivänä.
Julkistustaulukko, jossa esitetään yksityiskohtaiset tiedot yhtiöistä, joiden "merkityksellisten arvopapereiden" "kaupat" on julkistettava, sekä liikkeeseen laskettujen arvopapereiden lukumäärä, on saatavilla yritysostopaneelin verkkosivuilla osoitteessa www.thetakeoverpanel.org.uk .
"Arvopaperisijoitukset" syntyvät lyhyesti sanottuna silloin, kun henkilöllä on pitkäaikainen taloudellinen riski, joka on ehdollinen tai absoluuttinen, arvopapereiden hinnanmuutoksista. Henkilöllä katsotaan olevan "intressi" erityisesti arvopapereiden omistuksen tai määräysvallan perusteella tai arvopapereihin liittyvän option tai johdannaisen perusteella.
Lainausmerkeissä olevat termit on määritelty käytännesäännöissä, jotka löytyvät myös paneelin verkkosivuilta. Jos sinulla on epäilyksiä siitä, onko sinun ilmoitettava sääntö 8:n mukainen "kauppa", ota yhteyttä paneeliin.