NU ESTE DESTINAT PUBLICĂRII SAU DISTRIBUȚIEI ÎN SAU ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII, CANADA, AUSTRALIA SAU JAPONIA
Bodycote International plc ("Bodycote" sau "Grupul")
Răspunsul Consiliului de administrație al Bodycote la anunțul Sulzer AG ("Sulzer")
În dimineața zilei de luni, 23 aprilie, imediat după publicarea declarației de tranzacționare pentru primul trimestru, Bodycote a contactat Sulzer, prezentându-i termenii propuși, pe baza cărora Sulzer ar fi autorizat să efectueze o diligență limitată, astfel încât să elaboreze o ofertă care să poată fi recomandată de Consiliul de administrație al Bodycote.
Sulzer a răspuns fără discuții în seara zilei de miercuri, 25 aprilie, cu o ofertă condiționată "finală" de 335,5 pence pe acțiune, plus dividendul final de 4,5 pence, sub rezerva unei verificări prealabile, a unei prelungiri a termenului limită stabilit de Panel on Takeovers and Mergers, a unei taxe de întrerupere și a recomandării consiliului de administrație al Bodycote. Consiliul de administrație și consilierii săi au considerat că această nouă propunere revizuită, care diferă semnificativ de condițiile prezentate de Bodycote către Sulzer la începutul săptămânii, în special cerința unei recomandări din partea Consiliului de administrație la acest nivel, continuă să subevalueze semnificativ grupul și perspectivele acestuia și, prin urmare, a fost respinsă. Deși Consiliul de administrație al Bodycote a indicat companiei Sulzer că termenii propuși de aceasta nu sunt acceptabili, acesta a fost întotdeauna deschis la discuții și nu a refuzat niciodată o astfel de cerere.
Sulzer a anunțat în această dimineață o nouă propunere condiționată revizuită și "finală" de 340 pence plus dividendul final de 4,5 pence, care este încă sub nivelul la care consiliul de administrație al Bodycote a indicat luni că va permite un proces de due diligence și este semnificativ sub nivelul la care consiliul ar recomanda orice ofertă. Consiliul de administrație este surprins de faptul că, în ciuda faptului că și-a exprimat foarte clar poziția față de Sulzer și consilierii săi, Sulzer a ales să facă două oferte "finale", dintre care niciuna nu atinge nivelurile cerute de consiliul de administrație pentru un proces de due diligence, cu atât mai puțin pentru o recomandare.
Așa cum s-a stabilit în declarația de luni, Consiliul de administrație rămâne încrezător în perspectivele grupului. Consiliul crede cu tărie că strategia actuală și experiența dovedită a conducerii vor avea ca rezultat o creștere continuă și randamente excelente pentru acționari.
Acest anunț a fost făcut fără aprobarea Sulzer. Nu există nicio certitudine că Sulzer va face vreo ofertă și nici cu privire la condițiile în care ar putea fi făcută o ofertă.
Cereri de informații:
Bodycote International plc
01625 505 300
John Hubbard
David Landless
Dinamica financiară
020 7831 3113
Jon Simmons
Andrew Dowler
Cerințe de informare privind tranzacțiile
În conformitate cu dispozițiile normei 8.3 din Cod, în cazul în care o persoană este sau devine "interesată" (direct sau indirect) de 1% sau mai mult din orice clasă de "valori mobiliare relevante" ale Bodycote, toate "tranzacțiile" cu orice "valori mobiliare relevante" ale societății respective (inclusiv prin intermediul unei opțiuni cu privire la, sau al unui instrument derivat cu referire la, orice astfel de "valori mobiliare relevante") trebuie să fie făcute publice până cel târziu la ora 15.30 (ora Londrei) în ziua lucrătoare la Londra următoare datei tranzacției relevante. Această cerință va continua până la data la care oferta devine sau este declarată necondiționată în ceea ce privește acceptările, expiră sau este retrasă în alt mod sau până la data la care "perioada de ofertă" se încheie în alt mod. În cazul în care două sau mai multe persoane acționează împreună în temeiul unui acord sau al unei înțelegeri, formale sau informale, pentru a dobândi un "interes" în "valorile mobiliare relevante" ale Bodycote, acestea vor fi considerate o singură persoană în sensul normei 8.3.
În conformitate cu dispozițiile normei 8.1 din Cod, toate "tranzacțiile" cu "valori mobiliare relevante" ale Bodycote de către Sulzer sau Bodycote, sau de către oricare dintre "asociații" respectivi ai acestora, trebuie să fie făcute publice până cel târziu la ora 12.00 (ora Londrei) în ziua lucrătoare de la Londra următoare datei tranzacției relevante.
Pe site-ul internet al Comisiei pentru oferte publice de cumpărare, la adresa www.thetakeoverpanel.org.uk, puteți găsi un tabel de divulgare, care oferă detalii cu privire la societățile ale căror "valori mobiliare relevante" "tranzacții" trebuie divulgate, precum și numărul de astfel de valori mobiliare în circulație.
"Interesele în valori mobiliare" apar, pe scurt, atunci când o persoană are o expunere economică pe termen lung, condiționată sau absolută, la modificările prețului valorilor mobiliare. În special, o persoană va fi tratată ca având un "interes" în virtutea deținerii sau controlului de valori mobiliare sau în virtutea oricărei opțiuni cu privire la valori mobiliare sau a oricărui instrument derivat la care se face referire.
Termenii din ghilimele sunt definiți în Cod, care poate fi consultat și pe site-ul web al Grupului. Dacă aveți îndoieli cu privire la faptul că trebuie sau nu să divulgați o "tranzacție" în conformitate cu Norma 8, trebuie să consultați Grupul.