NE PAS DIFFUSER, PUBLIER OU DISTRIBUER AUX ETATS-UNIS D'AMERIQUE, AU CANADA, EN AUSTRALIE OU AU JAPON
Bodycote International plc ("Bodycote" ou le "Groupe")
Rejet d'une nouvelle proposition de Sulzer AG ("Sulzer")
Le 2 mars 2007, le conseil d'administration de Bodycote a annoncé qu'il avait reçu et rejeté une proposition de Sulzer concernant une éventuelle offre conditionnelle en espèces pour le groupe à 325 pence par action.
Le conseil d'administration a depuis reçu une proposition révisée de Sulzer concernant une éventuelle offre conditionnelle en espèces pour le groupe à 332 pence par action, soit une augmentation de 2 % par rapport à l'approche précédente qui avait été rejetée. Le conseil d'administration de Bodycote et ses conseillers estiment que cette proposition révisée continue de sous-évaluer de manière significative le Groupe et ses perspectives, et qu'elle a donc également été rejetée.
Le conseil d'administration est fermement convaincu que la stratégie actuelle du groupe et les antécédents de sa direction se traduiront par une croissance continue et d'excellents rendements pour les actionnaires. Le conseil d'administration estime que le groupe a un avenir intéressant en tant qu'entreprise indépendante et continuera à se concentrer sur l'amélioration des rendements pour ses actionnaires.
Cette annonce a été faite sans l'approbation de Sulzer. Il n'y a aucune certitude qu'une offre sera faite par Sulzer ni quant aux conditions dans lesquelles une offre pourrait être faite.
Conformément à la règle 2.10 du City Code on Takeovers and Mergers, Bodycote confirme que son capital social actuel est composé de 322 649 698 actions ordinaires de 10 pence chacune.
Le numéro international d'identification des titres des actions ordinaires de Bodycoteest GB0006895626.
Demandes de renseignements :
Bodycote International plc
01625 505 300
John Hubbard
David Landless
Dynamique financière
020 7831 3113
Jon Simmons
Andrew Dowler
Exigences en matière d'information sur les transactions
En vertu des dispositions de la règle 8.3 du code, si une personne est ou devient "intéressée" (directement ou indirectement) par 1 % ou plus d'une catégorie de "titres pertinents" de Bodycote, toutes les "transactions" portant sur des "titres pertinents" de cette société (y compris au moyen d'une option sur ces "titres pertinents" ou d'un instrument dérivé lié à ces titres) doivent être rendues publiques au plus tard à 15 h 30 (heure de Londres) le jour ouvrable à Londres suivant la date de la transaction concernée. Cette exigence sera maintenue jusqu'à la date à laquelle l'offre devient, ou est déclarée, inconditionnelle en ce qui concerne les acceptations, devient caduque ou est retirée d'une autre manière, ou à laquelle la "période d'offre" prend fin d'une autre manière. Si deux personnes ou plus agissent ensemble en vertu d'un accord ou d'une entente, formel ou informel, pour acquérir une "participation" dans les "titres concernés" de Bodycote, elles seront considérées comme une seule personne aux fins de la règle 8.3.
En vertu des dispositions de la règle 8.1 du Code, toutes les "transactions" sur les "titres concernés" de Bodycote effectuées par Sulzer ou Bodycote, ou par l'un de leurs "associés" respectifs, doivent être divulguées au plus tard à midi (heure de Londres) le jour ouvrable de Londres suivant la date de la transaction concernée.
Un tableau de divulgation, donnant des détails sur les sociétés dans lesquelles des "titres pertinents" doivent être divulgués, ainsi que le nombre de ces titres en circulation, peut être consulté sur le site Internet de la Commission des OPA à l'adresse suivante : www.thetakeoverpanel.org.uk .
Les "intérêts sur des titres" apparaissent, en résumé, lorsqu'une personne a une exposition économique de longue durée, qu'elle soit conditionnelle ou absolue, aux variations du prix des titres. En particulier, une personne sera considérée comme ayant un "intérêt" du fait de la propriété ou du contrôle de titres, ou du fait d'une option sur des titres ou d'un instrument dérivé lié à des titres.
Les termes entre guillemets sont définis dans le Code, qui peut également être consulté sur le site web de l'Instance. En cas de doute sur la question de savoir si vous êtes ou non tenu de divulguer une "transaction" en vertu de la règle 8, vous devez consulter l'Instance.