NIE DO WYDANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII
Bodycote International plc ("Bodycote" lub "Grupa")
Odrzucenie kolejnej propozycji Sulzer AG ("Sulzer")
W dniu 2 marca 2007 r. Rada Dyrektorów Bodycote ogłosiła, że otrzymała i odrzuciła propozycję firmy Sulzer w związku z możliwą warunkową ofertą gotówkową dla Grupy po cenie 325 pensów za akcję.
W międzyczasie Zarząd otrzymał od firmy Sulzer zmienioną propozycję dotyczącą ewentualnej warunkowej oferty gotówkowej dla Grupy w wysokości 332 pensów za akcję, co stanowi wzrost o 2% w stosunku do poprzedniego odrzuconego podejścia. Zarząd spółki Bodycote i jej doradcy uważają, że ta zmieniona propozycja nadal znacząco zaniża wartość Grupy i jej perspektyw, w związku z czym również została odrzucona.
Zarząd jest głęboko przekonany, że obecna strategia Grupy i udokumentowane osiągnięcia jej kierownictwa zaowocują dalszym wzrostem i doskonałymi zwrotami dla akcjonariuszy. Zarząd jest przekonany, że Grupa ma przed sobą atrakcyjną przyszłość jako niezależna spółka i będzie nadal koncentrować się na zwiększaniu zysków dla swoich akcjonariuszy.
Niniejsze ogłoszenie zostało sporządzone bez zgody Sulzer. Nie ma pewności, że jakakolwiek oferta zostanie złożona przez Sulzer, ani co do warunków, na jakich jakakolwiek oferta może zostać złożona.
Zgodnie z zasadą 2.10 Miejskiego Kodeksu Przejęć i Fuzji, firma Bodycote potwierdza, że jej obecny wyemitowany kapitał zakładowy obejmuje 322 649 698 akcji zwykłych o wartości 10 pensów każda.
Międzynarodowy numer identyfikacyjny papierów wartościowych dla akcji zwykłych Bodycoteto GB0006895626.
Zapytania:
Bodycote International plc
01625 505 300
John Hubbard
David Landless
Dynamika finansowa
020 7831 3113
Jon Simmons
Andrew Dowler
Wymogi dotyczące ujawniania transakcji
Zgodnie z postanowieniami zasady 8.3 Kodeksu, jeśli jakakolwiek osoba jest lub staje się "zainteresowana" (bezpośrednio lub pośrednio) 1% lub więcej jakiejkolwiek klasy "odpowiednich papierów wartościowych" Bodycote, wszystkie "transakcje" dotyczące jakichkolwiek "odpowiednich papierów wartościowych" tej spółki (w tym za pomocą opcji w odniesieniu do lub instrumentu pochodnego odnoszącego się do takich "odpowiednich papierów wartościowych") muszą zostać ujawnione publicznie nie później niż o 15:30 (czasu londyńskiego) w dniu roboczym w Londynie następującym po dacie odpowiedniej transakcji. Wymóg ten będzie obowiązywał do dnia, w którym oferta stanie się bezwarunkowa lub zostanie uznana za bezwarunkową w odniesieniu do przyjęcia, wygaśnie lub zostanie w inny sposób wycofana lub w którym w inny sposób zakończy się "okres oferty". Jeśli dwie lub więcej osób działa wspólnie na podstawie umowy lub porozumienia, formalnego lub nieformalnego, w celu nabycia "udziału" w "odpowiednich papierach wartościowych" firmy Bodycote, będą one uważane za jedną osobę dla celów zasady 8.3.
Zgodnie z postanowieniami zasady 8.1 Kodeksu, wszystkie "transakcje" na "odpowiednich papierach wartościowych" firmy Bodycote przez firmę Sulzer lub Bodycote, lub przez którykolwiek z ich "podmiotów stowarzyszonych", muszą zostać ujawnione nie później niż do godziny 12.00 (czasu londyńskiego) w dniu roboczym w Londynie następującym po dacie odpowiedniej transakcji.
Tabelę ujawnień, zawierającą szczegółowe informacje na temat spółek, których "odpowiednie papiery wartościowe" "transakcje" należy ujawnić, oraz liczbę takich papierów wartościowych w emisji, można znaleźć na stronie internetowej Panelu ds. przejęć pod adresem www.thetakeoverpanel.org.uk .
"Udziały w papierach wartościowych" powstają, podsumowując, gdy dana osoba ma długą ekspozycję ekonomiczną, warunkową lub bezwzględną, na zmiany cen papierów wartościowych. W szczególności dana osoba będzie traktowana jako posiadająca "udział" z tytułu własności lub kontroli nad papierami wartościowymi lub z tytułu jakiejkolwiek opcji dotyczącej papierów wartościowych lub instrumentu pochodnego odnoszącego się do papierów wartościowych.
Terminy w cudzysłowie są zdefiniowane w Kodeksie, który można również znaleźć na stronie internetowej Panelu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do tego, czy wymagane jest ujawnienie "transakcji" zgodnie z Zasadą 8, należy skonsultować się z Panelem.