NON PER LA PUBBLICAZIONE O LA DISTRIBUZIONE NEGLI STATI UNITI D'AMERICA, IN CANADA, IN AUSTRALIA O IN GIAPPONE
Bodycote International plc ("Bodycote" o il "Gruppo")
Rifiuto di un'ulteriore proposta da parte di Sulzer AG ("Sulzer")
Il 2 marzo 2007, il Consiglio di amministrazione di Bodycote ha annunciato di aver ricevuto e rifiutato una proposta da Sulzer in relazione a una possibile offerta condizionata in contanti per il Gruppo a 325 pence per azione.
Il Consiglio di amministrazione ha poi ricevuto una proposta rivista da Sulzer in relazione a una possibile offerta condizionata in contanti per il Gruppo a 332 pence per azione, con un aumento del 2% rispetto al precedente approccio rifiutato. Il Consiglio di amministrazione di Bodycote e i suoi consulenti ritengono che questa proposta rivista continui a sottovalutare in modo significativo il Gruppo e le sue prospettive e pertanto è stata anch'essa respinta.
Il Consiglio di amministrazione è fermamente convinto che l'attuale strategia del Gruppo e la comprovata esperienza del suo management porteranno a una crescita continua e a eccellenti rendimenti per gli azionisti. Il Consiglio ritiene che il Gruppo abbia un futuro interessante come società indipendente e continuerà a concentrarsi sul miglioramento dei rendimenti per gli azionisti.
Questo annuncio è stato fatto senza l'approvazione di Sulzer. Non vi è alcuna certezza che Sulzer faccia un'offerta, né delle condizioni in cui potrebbe essere fatta.
In conformità alla norma 2.10 del City Code on Takeovers and Mergers, Bodycote conferma che il suo attuale capitale azionario emesso è composto da 322.649.698 azioni ordinarie da 10 pence ciascuna.
Il numero di identificazione internazionale dei titoli per le azioni ordinarie di Bodycoteè GB0006895626.
Richieste di informazioni:
Bodycote International plc
01625 505 300
John Hubbard
David Landless
Dinamica finanziaria
020 7831 3113
Jon Simmons
Andrew Dowler
Requisiti di informativa sulle negoziazioni
Ai sensi delle disposizioni della Norma 8.3 del Codice, se una persona è, o diventa, "interessata" (direttamente o indirettamente) all'1% o più di una qualsiasi classe di "titoli rilevanti" di Bodycote, tutte le "operazioni" in qualsiasi "titolo rilevante" di tale società (anche tramite un'opzione rispetto a, o un derivato riferito a, tali "titoli rilevanti") devono essere comunicate pubblicamente entro e non oltre le ore 15.30 (ora di Londra) del giorno lavorativo di Londra successivo alla data dell'operazione in questione. Questo requisito rimarrà in vigore fino alla data in cui l'offerta diventerà, o sarà dichiarata, incondizionata per quanto riguarda le accettazioni, decadrà o sarà altrimenti ritirata o in cui il "periodo di offerta" terminerà in altro modo. Se due o più persone agiscono insieme in base a un accordo o a un'intesa, formale o informale, per acquisire un "interesse" in "titoli rilevanti" di Bodycote, esse saranno considerate un'unica persona ai fini della Regola 8.3.
Ai sensi delle disposizioni della Norma 8.1 del Codice, tutte le "transazioni" in "titoli rilevanti" di Bodycote da parte di Sulzer o Bodycote, o da parte di uno qualsiasi dei loro rispettivi "associati", devono essere comunicate entro e non oltre le ore 12.00 (ora di Londra) del giorno lavorativo di Londra successivo alla data dell'operazione in questione.
Una tabella di divulgazione, che riporta i dettagli delle società in cui devono essere divulgate le "operazioni" sui "titoli rilevanti" e il numero di tali titoli in circolazione, è disponibile sul sito web del Takeover Panel all'indirizzo www.thetakeoverpanel.org.uk.
Le "partecipazioni in titoli" si verificano, in sintesi, quando una persona ha un'esposizione economica prolungata, condizionata o assoluta, alle variazioni di prezzo dei titoli. In particolare, una persona sarà considerata come avente un "interesse" in virtù della proprietà o del controllo di titoli, o in virtù di un'opzione relativa a titoli o di un derivato ad essi collegato.
I termini tra virgolette sono definiti nel Codice, disponibile anche sul sito web del Panel. In caso di dubbi sull'obbligo o meno di comunicare una "negoziazione" ai sensi della Regola 8, si consiglia di consultare il Panel.