MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES I ELLER TIL USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN
Bodycote International plc ("Bodycote" eller "Gruppen")
Afvisning af yderligere forslag fra Sulzer AG ("Sulzer")
Den 2. marts 2007 meddelte Bodycote bestyrelse, at den havde modtaget og afvist et forslag fra Sulzer om et muligt betinget kontanttilbud på koncernen på 325 pence pr. aktie.
Bestyrelsen har siden modtaget et revideret forslag fra Sulzer om et muligt betinget kontanttilbud på koncernen på 332 pence pr. aktie, en stigning på 2 % i forhold til det tidligere afviste tilbud. Bestyrelsen i Bodycote og dens rådgivere mener, at dette reviderede forslag fortsat undervurderer koncernen og dens udsigter betydeligt og derfor også er blevet afvist.
Bestyrelsen er overbevist om, at gruppens nuværende strategi og ledelsens dokumenterede resultater vil resultere i fortsat vækst og fremragende afkast til aktionærerne. Bestyrelsen mener, at den har en attraktiv fremtid som uafhængig virksomhed og vil fortsat fokusere på at øge afkastet til aktionærerne.
Denne meddelelse er udsendt uden godkendelse fra Sulzer. Der er ingen sikkerhed for, at der vil blive fremsat et tilbud fra Sulzer, eller på hvilke vilkår et eventuelt tilbud vil blive fremsat.
I overensstemmelse med regel 2.10 i City Code on Takeovers and Mergers bekræfter Bodycote , at dets nuværende udstedte aktiekapital består af 322.649.698 ordinære aktier på hver 10 pence.
Det internationale værdipapiridentifikationsnummer for Bodycoteordinære aktier er GB0006895626.
Forespørgsler:
Bodycote International plc
01625 505 300
John Hubbard
David Landless
Finansiel dynamik
020 7831 3113
Jon Simmons
Andrew Dowler
Krav til offentliggørelse af handel
I henhold til bestemmelserne i regel 8.3 i kodekset, hvis en person er eller bliver "interesseret" (direkte eller indirekte) i 1% eller mere af en klasse af "relevante værdipapirer" i Bodycote, skal alle "handler" med "relevante værdipapirer" i dette selskab (herunder ved hjælp af en option med hensyn til eller et derivat, der henviser til sådanne "relevante værdipapirer") offentliggøres senest kl. 15.30 (London-tid) på London-arbejdsdagen efter datoen for den relevante transaktion. Dette krav vil fortsætte indtil den dato, hvor tilbuddet bliver eller erklæres ubetinget med hensyn til accept, bortfalder eller på anden måde trækkes tilbage, eller hvor "tilbudsperioden" på anden måde slutter. Hvis to eller flere personer handler sammen i henhold til en aftale eller forståelse, uanset om den er formel eller uformel, for at erhverve en "interesse" i "relevante værdipapirer" i Bodycote, vil de blive anset for at være en enkelt person med henblik på regel 8.3.
I henhold til bestemmelserne i regel 8.1 i kodeksen skal alle "handler" med "relevante værdipapirer" i Bodycote foretaget af Sulzer eller Bodycote eller af nogen af deres respektive "associerede virksomheder" offentliggøres senest kl. 12.00 (London-tid) på den arbejdsdag i London, der følger efter datoen for den relevante transaktion.
Et skema med oplysninger om de selskaber, hvis "relevante værdipapirer" "handler" skal offentliggøres, og antallet af sådanne udstedte værdipapirer, kan findes på Takeover Panelets hjemmeside på www.thetakeoverpanel.org.uk .
"Interesser i værdipapirer" opstår kort sagt, når en person har en lang økonomisk eksponering, uanset om den er betinget eller absolut, over for ændringer i prisen på værdipapirer. Især vil en person blive behandlet som havende en "interesse" i kraft af ejerskab eller kontrol af værdipapirer, eller i kraft af enhver option med hensyn til, eller derivat med henvisning til, værdipapirer.
Udtryk i anførselstegn er defineret i kodekset, som også kan findes på panelets hjemmeside. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du er forpligtet til at oplyse om en "handel" i henhold til regel 8, bør du rådføre dig med panelet.