Dünyanın önde gelen ısıl işlem ve uzman ısıl işlem hizmetleri sağlayıcısı Bodycote, Grubun ABD'deki Sıcak İzostatik Presleme (HIP) ayak izinin ve ölçeğinin genişletilmesi yoluyla Uzman Teknolojiler işini geliştirmek ve daha da büyütmek için bir dizi stratejik adımı duyurdu.
Lake City HT ve Stack Metallurgical Group'un satın alınması
6 Ekim 2023 tarihinde Bodycote , teknoloji odaklı iki uzman işletmeyi satın almak üzere anlaştı:
- Warsaw, Indiana merkezli Lake City HT, öncelikle ortopedik implant pazarının yanı sıra Sivil Havacılık ve Uzay müşterilerine tedarik sağlayan lider bir Medikal pazar HIP ve vakumlu ısıl işlem işletmesidir.
- Merkezi ABD'nin Kuzeybatı Pasifik bölgesinde bulunan Stack Metallurgical Group, öncelikle Sivil Havacılık, Savunma ve Enerji pazarları için HIP, ısıl işlem ve metal sonlandırma hizmetleri sunan önemli bir tedarikçidir.
Bu işletmeler Bodycote'un mevcut faaliyetlerini tamamlayıcı niteliktedir ve hem Kuzey Amerika'daki coğrafi ayak izimizi genişletecek hem de ilave müşteri erişimi sağlayacaktır. İki HIP ve üç ısıl işlem tesisinden oluşan bu işletmeler sırasıyla Bodycote'un mevcut Uzman Teknolojileri ve Havacılık, Savunma ve Enerji klasik ısıl işlem işletmelerine entegre edilecek.
Satın almaların toplam brüt bedeli nakit ve borçsuz olarak 145 milyon $ (119 milyon £) olup, alışılagelmiş kapanış ayarlamalarına tabi olacaktır. En az 15 milyon dolar değerinde beklenen vergi avantajlarından sonra, net ekonomik bedel yaklaşık 130 milyon dolardır (106 milyon sterlin). Birleşik satın alma katsayısı, vergi avantajları ve sinerjiler dikkate alındığında, 2024'te beklenen FAVÖK'ün 9 katından daha azdır.
İşletmeler 2023 yılının ilk yarısında güçlü bir büyüme göstererek gelirlerini %29 oranında artırdı. İkinci yarıyıl 2023 için de benzer bir büyüme oranı beklenmektedir. 2023 mali yılı tahmini gelirlerinin yaklaşık 45 milyon dolar (36 milyon sterlin) olması beklenmektedir. Bu büyüme, Sivil Havacılık ve Uzay pazarında devam eden toparlanmayı, Medikal pazarındaki güçlü büyümeyi ve gelecek için sağlam bir temel sağlayan yeni müşteri kazanımlarını yansıtmaktadır.
Satın alma işlemlerinin tamamlanması yasal izne tabidir ve mevcut Grup kredi olanaklarından finanse edilecektir. Bu satın almalar, tamamlandıktan sonraki ilk yıldan itibaren Grup marjlarına ve hisse başına kazanca katkı sağlayacak ve 2025 yılında Bodycote'un sermaye maliyetini aşması beklenmektedir. Satın alma sonrasında, Grubun kaldıracı hedef aralığımız içinde rahat bir şekilde yer alacak ve Grubun stratejisinin uygulanmasını desteklemek için sürekli bilanço gücü sağlayacaktır.
Los Angeles'ta yeni bir HIP tesisi açma planları
Buna ek olarak Bodycote bugün, Grubun Los Angeles'taki mevcut tesislerinden birini kullanarak yeni bir HIP tesisi açmayı planladığını duyurdu. Bu kapasite 2024 yılında faaliyete geçecek ve Los Angeles bölgesindeki Uzay ve Sivil Havacılık pazarlarındaki hızlı büyümeyi destekleyecektir.
Bodycote plc Grup İcra Kurulu Başkanı Stephen Harris şu yorumu yaptı:
"Bu yatırımlar, Uzman Teknolojiler işlerimizi daha da geliştirme ve büyütme stratejimizin önemli ve heyecan verici bir destekleyicisidir. Ayrıca, ABD'nin Batı Yakası ve Indiana'da Havacılık ve Tıbbi ısıl işlem alanındaki ayak izimizi de genişletecekler. Bu satın almalar grup marjlarını arttıracak, hisse başına kazancı arttıracak ve Uzay, Sivil Havacılık ve Medikal pazarlarındaki yapısal büyüme fırsatlarından daha fazla yararlanmamızı sağlayacaktır.
Los Angeles'ta kurulması önerilen yeni HIP tesisi, Bodycote 'un bölgede Uzay ve Sivil Havacılık alanında gelişen HIP pazarından faydalanmasını sağlayacaktır. Mevcut bir Bodycote sahasını ve kurulum için hemen hazır olan mevcut HIP gemilerini kullandığı için sadece mütevazı bir yatırım gerektirecektir.
Hissedar değerini artırmak için sermayenin optimum tahsisi Grup için en önemli öncelik olmaya devam etmektedir ve bu yatırımlar da bunu yansıtmaktadır."
Lazard, Lake City HT ve Stack Metallurgical Group'un satın alınmasında Bodycote 'un münhasır finansal danışmanı olarak hareket etti.
Lake City Isıl İşlem (Lake City HT) Hakkında
Şu anda Davis ailesine ait olan Lake City HT, Warsaw, Indiana'daki tek bir tesiste faaliyet göstermektedir. Tesis, HIP ve ilgili ısıl işlem hizmetleri sunmaktadır. İşletme ağırlıklı olarak tıbbi ortopedik implant pazarına hizmet vermekle birlikte havacılık ve uzay ile ilgili işleri de kapsamaktadır.
Stack Metallurgical Group (SMG) Hakkında
Şu anda bir grup özel yatırımcıya ait olan SMG, Albany, Oregon'da bir HIP tesisi ve ABD'de Portland, Oregon, Spokane, Washington ve Salt Lake City, Utah'ın her birinde ısıl işlem tesisleri işletmektedir. İşletme havacılık ve uzay pazarına odaklanmakta olup enerji ve genel endüstriyel pazarlarda da ek satışları bulunmaktadır.
Bodycote Hakkında
22 ülkede 165'ten fazla akredite tesisi bulunan Bodycote , dünyanın en büyük ısıl işlem hizmetleri sağlayıcısıdır. Bodycote , Uzman Teknolojiler ve klasik ısıl işlem sayesinde metallerin ve alaşımların özelliklerini geliştirerek havacılık, savunma, otomotiv, enerji üretimi, medikal, petrol ve gaz, inşaat ve ulaşım dahil olmak üzere çok çeşitli endüstriler için hayati bileşenlerin ömrünü uzatır. Tüm bu sektörlerdeki müşteriler ürünlerini 50 yılı aşkın süredir Bodycote'un bakımına emanet etmektedir. Daha fazla bilgi için bodycote adresini ziyaret edin.
Açıklamalar
Satın alma işlemi, Birleşik Krallık Finansal Davranış Otoritesinin Listeleme Kurallarının amaçları doğrultusunda 2. Sınıf bir işlem teşkil etmektedir. İşletmeler, 31 Aralık 2022'de sona eren tüm yıl boyunca 35 milyon dolar kombine gelir ve 6 milyon dolar kombine FVÖK elde etmiş ve 46 milyon dolar kombine brüt varlığa sahip olmuştur.
Bu duyuru, Piyasa Suistimali (Değişiklik) (AB'den Çıkış) Yönetmelikleri (SI 2019/310) ("UK MAR") uyarınca Birleşik Krallık iç hukukunun bir parçası olan 2014/596/EU sayılı Yönetmeliğin 7. Maddesi uyarınca içeriden bilgi içermektedir. Bu duyurunun yayınlanmasıyla birlikte, bu iç bilginin (UK MAR'da tanımlandığı üzere) artık kamuya açık olduğu kabul edilmektedir. Bodycote 'un Baş Hukuk Müşaviri bu açıklamayı yapmaktan sorumlu kişidir.
Bu duyuru, mevcut beklenti ve varsayımlara dayanan ileriye dönük ifadeler içermektedir. Bilinen ve bilinmeyen çeşitli riskler, belirsizlikler ve diğer faktörler, gerçek sonuçların ileriye dönük beyanlarda ifade edilen veya ima edilen gelecekteki sonuçlardan veya gelişmelerden farklı olmasına neden olabilir. İleriye dönük her beyan sadece bu belgenin tarihi itibariyle geçerlidir. Bodycote plc, yasal olarak gerekli olduğu durumlar haricinde, yeni bilgiler, gelecekteki olaylar veya başka nedenlerle bu ileriye dönük beyanları kamuya açık olarak revize etme veya güncelleme ya da bunları gelecekteki olaylara veya gelişmelere göre ayarlama yükümlülüğünü kabul etmez.
Daha fazla bilgi için lütfen iletişime geçiniz:
Bodycote plc
Stephen Harris, Grup İcra Kurulu Başkanı
Ben Fidler, Finans Direktörü
Tel: +44 1625 505 300
FTI Danışmanlık
Richard Mountain
Susanne Yule
Tel: +44 203 727 1340