AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ, KANADA, AVUSTRALYA VEYA JAPONYA'DA YAYINLANMAK VEYA DAĞITILMAK İÇİN DEĞİLDİR
Bodycote International plc ("Bodycote" veya "Grup")
Bodycote Yönetim Kurulu'nun Sulzer AG ("Sulzer") duyurusuna yanıtı
Bodycote , 23 Nisan Pazartesi sabahı, birinci çeyrek ticari açıklamasının yayınlanmasının hemen ardından, Sulzer'e başvurarak, Bodycote Yönetim Kurulu tarafından önerilebilecek bir teklif oluşturmak amacıyla Sulzer'in sınırlı bir durum tespiti yapmasına izin verilmesi temelinde önerilen şartları özetledi.
Sulzer, 25 Nisan Çarşamba akşamı tartışmasız bir şekilde, durum tespiti, Devralmalar ve Birleşmeler Paneli tarafından belirlenen sürenin uzatılması, bir mola ücreti ve Bodycote Yönetim Kurulu'nun tavsiyesine tabi olarak, hisse başına 335,5p artı 4,5p nihai temettüden oluşan "nihai" bir şartlı teklifle yanıt verdi. Yönetim Kurulu ve danışmanları, hafta başında Bodycote tarafından Sulzer'e özetlenen şartlardan önemli ölçüde farklı olan bu ilave revize teklifin, özellikle de bu seviyede bir Yönetim Kurulu tavsiyesi gerekliliğinin, Grubun ve beklentilerinin değerini önemli ölçüde düşürmeye devam ettiğine inanmış ve bu nedenle reddedilmiştir. Bodycote Yönetim Kurulu Sulzer'e önerdiği şartların kabul edilebilir olmadığını belirtirken, her zaman tartışmaya açık olmuş ve böyle bir talebi hiçbir zaman reddetmemiştir.
Sulzer bu sabah 340p artı 4.5p nihai temettü şeklinde revize edilmiş ve "nihai" bir şartlı teklif daha açıkladı ki bu teklif Bodycote Yönetim Kurulu'nun Pazartesi günü durum tespiti yapılmasına izin vereceğini belirttiği seviyenin altında kalmaya devam ediyor ve Yönetim Kurulu'nun herhangi bir teklifi tavsiye edeceği seviyenin önemli ölçüde gerisinde kalıyor. Yönetim Kurulu, Sulzer'e ve danışmanlarına pozisyonunu açıkça belirtmesine rağmen, Sulzer'in iki "nihai" teklifte bulunmayı tercih etmesine şaşırmış olup, bu tekliflerin hiçbiri Yönetim Kurulu'nun bırakın bir tavsiyede bulunmayı, durum tespiti için ihtiyaç duyduğu seviyelere ulaşmamaktadır.
Pazartesi günü yapılan ticaret açıklamasında da belirtildiği üzere, Yönetim Kurulu Grubun geleceğine olan güvenini korumaktadır. Yönetim Kurulu, mevcut stratejinin ve yönetimin kanıtlanmış geçmiş performansının, hissedarlar için sürekli büyüme ve mükemmel getiri sağlayacağına inanmaktadır.
Bu duyuru Sulzer'in onayı alınmadan yapılmıştır. Sulzer tarafından herhangi bir teklif yapılacağına veya herhangi bir teklifin hangi şartlarda yapılabileceğine dair bir kesinlik bulunmamaktadır.
Sorularınız için:
Bodycote International plc
01625 505 300
John Hubbard
David Landless
Finansal Dinamikler
020 7831 3113
Jon Simmons
Andrew Dowler
İşlem Bildirim Gereklilikleri
Kural 8.3 hükümleri uyarınca, herhangi bir kişi Bodycote'un herhangi bir "ilgili menkul kıymet" sınıfının %1'i veya daha fazlasıyla "ilgileniyorsa" (doğrudan veya dolaylı olarak), bu şirketin herhangi bir "ilgili menkul kıymeti" ile ilgili tüm "işlemler" (bu tür "ilgili menkul kıymetler" ile ilgili bir opsiyon veya bunlara atıfta bulunulan bir türev aracılığıyla yapılanlar dahil), ilgili işlem tarihini takip eden Londra iş günü en geç saat 15.30'a (Londra saati) kadar kamuya açıklanmalıdır. Bu gereklilik, teklifin kabuller açısından koşulsuz hale geldiği veya ilan edildiği, sona erdiği veya başka bir şekilde geri çekildiği veya "teklif süresinin" başka bir şekilde sona erdiği tarihe kadar devam edecektir. İki veya daha fazla kişi, Bodycote'un "ilgili menkul kıymetlerinde" bir "menfaat" elde etmek için resmi veya gayri resmi bir anlaşma veya mutabakat uyarınca birlikte hareket ederse, Kural 8.3'ün amacı doğrultusunda tek bir kişi olarak kabul edilecektir.
Kural 8.1'in hükümleri uyarınca, Sulzer veya Bodycote ya da bunların herhangi bir "ortağı" tarafından Bodycote'un "ilgili menkul kıymetlerinde" yapılan tüm "işlemler", ilgili işlem tarihini takip eden Londra iş gününde en geç öğlen 12.00'ye (Londra saati) kadar açıklanmalıdır.
"İlgili menkul kıymet" "işlemlerinin" açıklanması gereken şirketlerin ayrıntılarını ve ihraç edilen bu tür menkul kıymetlerin sayısını veren bir açıklama tablosu, Takeover Panel'in www.thetakeoverpanel.org.uk adresindeki web sitesinde bulunabilir.
"Menkul kıymetlerdeki menfaatler", özetle, bir kişinin menkul kıymetlerin fiyatındaki değişikliklere koşullu veya mutlak olarak uzun süreli ekonomik maruziyeti olduğunda ortaya çıkar. Özellikle, bir kişi menkul kıymetlerin mülkiyeti veya kontrolü nedeniyle veya menkul kıymetlere ilişkin herhangi bir opsiyon veya menkul kıymetlere atıfta bulunulan türev nedeniyle bir "menfaate" sahip olarak değerlendirilecektir.
Tırnak içindeki terimler, Panel'in web sitesinde de bulunabilecek olan Kurallarda tanımlanmıştır. Kural 8 kapsamında bir "işlemi" ifşa etmeniz gerekip gerekmediği konusunda herhangi bir şüpheniz varsa, Panele danışmalısınız.