Response of Board of Bodycote to Sulzer announcement

NIE DO WYDANIA, PUBLIKACJI LUB DYSTRYBUCJI W STANACH ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, KANADZIE, AUSTRALII LUB JAPONII

Bodycote International plc ("Bodycote" lub "Grupa")

Odpowiedź zarządu Bodycote na ogłoszenie Sulzer AG ("Sulzer")

Zarząd Bodycote odnotowuje niedawne oświadczenie firmy Sulzer, że nie rozważa już złożenia oferty na Grupę. Zarząd pragnie wyjaśnić, że od czasu ostatniego ogłoszenia w dniu dzisiejszym przeprowadził dalsze rozmowy z firmą Sulzer i jej doradcami, w których Sulzer i jej doradcy jasno stwierdzili, że maksymalna cena dodatkowa, którą mogliby zaproponować w wyniku dostępu do analizy due diligence i rekomendacji zarządu, wynosiłaby 2 pensy za akcję, warunkowo zwiększając ich propozycję do 342 pensów za akcję plus dywidenda końcowa w wysokości 4,5 pensa.

Zarząd nadal uważał, że zaniża to wartość Grupy i jej perspektyw i nie byłby przygotowany do rekomendowania oferty na tym poziomie. Niemniej jednak Zarząd zaoferował Sulzer możliwość spotkania twarzą w twarz w celu omówienia potencjalnego sposobu dalszego działania. Rada jasno stwierdziła, że w tym celu jest gotowa zwrócić się do Panelu Przejęć o zgodę na przedłużenie terminu, w którym Sulzer musi ogłosić Regułę 2.5 lub ogłosić brak zamiaru złożenia oferty do godziny 17:00 w poniedziałek 30 kwietnia.

Sulzer odrzucił tę propozycję.

Zarząd pozostaje przekonany co do perspektyw Grupy. Rada jest głęboko przekonana, że obecna strategia i udokumentowane osiągnięcia kierownictwa zaowocują dalszym wzrostem i doskonałymi zwrotami dla akcjonariuszy.

Zapytania:

Bodycote International plc
01625 505 300
John Hubbard
David Landless

Dynamika finansowa
020 7831 3113
Jon Simmons
Andrew Dowler

150 150 jim